Benvenuti nella Distesa del Nord, un luogo dove la natura è ancora inesplorata, mistica e pericolosa. Quando gli umani arrivarono per la prima volta, pensavano di aver trovato un paradiso incontaminato, pieno di abbondanti foreste , laghi nei quali nuotavano pesci e acqua dolce che scorreva dalle montagne. Ma, mentre i loro insediamenti si espandevano e le foreste circostanti si riducevano, la natura stessa li respinse. Sono emerse grandi creature conosciute come Bestie che, con le loro zanne, artigli e poteri mistici, si sono rivelate un'incredibile minaccia per gli umani. Per proteggere gli insediamenti, gli umani hanno arruolato cacciatori specializzati, incaricati di rintracciare e uccidere le Bestie, prima che troppi dei loro parenti muoiano.
La Bestia usa un mazzo di carte direzione per spostarsi in foreste, paludi e caverne, usando l'astuzia e l'inganno per nascondere le sue tracce ai cacciatori. Tuttavia, ogni volta che un cacciatore giunge in un luogo nel quale è stata precedentemente la Bestia, appare una scia. Solo quando un cacciatore cerca un luogo o la Bestia stessa attacca un bersaglio ignaro, viene rivelata la sua effettiva posizione. Inoltre, ogni cacciatore ha una sola possibilità di cercare in ogni round, rendendola una decisione tesa e difficile. I cacciatori raramente hanno informazioni complete, ovvero se sul sentiero che stanno seguendo c'è la posizione effettiva della Bestia o se il sentiero è già diventato freddo.
Ogni azione viene eseguita giocando una carta dalla mano (fino a un massimo di due carte per turno). Ciò significa che se un giocatore vuole cercare, attaccare o muoversi, deve avere una carta in mano che gli permetta di farlo. Prima di ogni round, sia i cacciatori che la Bestia partecipano a un draft per le carte più importanti. Tutte le carte azione possono essere utilizzate sia dalla Bestia che dai cacciatori.
Per vincere questo gioco, i giocatori-cacciatori devono cooperare in ogni fase del percorso, o superare abilmente i tuoi avversari se giochi come Bestia. Da soli, i cacciatori non sono mai più forti della Bestia. Solo quando i cacciatori comunicano, elaborano strategie e combinano le loro azioni possono abbattere la Bestia prima che sia troppo tardi.